244页云计算蓝皮书，9大趋势7个细分行业一文看懂 智东西内参
想快速把握云计算的未来脉搏吗？今天，我们带你一文破解244页重磅报告！国内云计算生态正加速成熟，企业上云已成主流，宏观层面涌现九大核心趋势：1. 边缘计算驱动分布式云架构崛起；2. 混合多云成企业部署首选；3. 云原生生态完善，生产采纳度飙升；4. 零信任框架下的SASE云安全引领新方向；5. 软件上云破解数据孤岛；6. 通用软件从销售驱动转向产品驱动；7. 企业积极布局云生态；8. 国内厂商加速海外拓展；9. 云生态融资活跃，并购整合加剧。
本期智能内参，我们深度解读中关村云计算产业联盟与汉能的《云计算生态蓝皮书》，从基础设施、平台关键技术到通用软件与SaaS，全方位扫描细分行业动向与代表企业。
来源 招商证券
原
《云计算生态蓝皮书》
作者： 陈宏 等
一、中国云计算行业发展趋势1、基于边缘计算的分布式云架构逐渐成熟，算力网络助力东数西算
物联网爆发式增长，海量终端设备每秒产生巨量数据。5G网络的高可靠、低时延特性，正推动4K/8K超高清视频、AR/VR等沉浸式交互成熟，赋能车路协同、工业互联网等前沿领域。连接能力跃升至百亿级，带来深度融合的M2M通信。若将所有数据直传数据中心，不仅带宽成本高昂，更会引发网络拥堵与处理延迟。
边缘计算在用户侧就近提供算力、存储与网络，满足实时性、智能性及安全隐私需求。随着物联网与工业互联网核心模块落地，5G提升无线接入能力，边缘场景日益丰富，对低延时、高可用、大带宽、高并发及多接入提出更高要求。传统数据中心、运营商网络与边缘节点正加速融合，实现云网融合与云边协同，优化算力服务。
在5G运营商与云厂商推动下，分散的边缘节点与终端可通过MEC接入分布式云，云边端协同平台统一调度算力、数据与服务，为5G物联网场景及企业专网提供全能算力基础。
通信网络是“东数西算”的基石，为东西部算力设施提供数据传输通道。运营商如中国电信，将骨干网核心节点直连内蒙古、贵州数据中心，实现一线城市毫秒级访问。基于SRv6技术的算力网络，融合AI、区块链、云、数据、网、边、端、安全（ABCDNETS），以“算力泛在、算网共生”支撑东数西算落地。
据信通院2020年调查，国内企业边缘计算渗透率仅5.2%，但超50%企业计划使用，呈现高增长态势。企业看重其安全可靠与低时延优势。分布式云趋势下，投资机会涵盖边缘计算芯片、异构计算、算力网关及网络安全。
算力网络架构图
2、多云、混合云正成为大部分企业部署策略，跨云应用待提升
随着云原生技术成熟，云计算层间解耦加速；同时，云厂商IaaS产品差距缩小，降低了跨云部署门槛。云管平台与MSP生态的完善，进一步推动混合多云渗透。
企业上云经验增加，多云与混合云部署成为主流策略。这种模式释放企业选择自由，充分利用不同云厂商的产品与价格优势；从业务看，跨云可实现数据备份与负载调度，增强安全与可用性。
2021年混合云产业联盟调查显示，价格仍是企业首选关注点，其次是服务安全性与可用性。应用场景从基础数据备份转向深度跨云部署，体现战术多样性。
3、云原生架构生态持续完善，生产环境的采纳率攀升，Kubernetes成为云时代操作系统，Serverless逐渐成为主流
云原生以容器、微服务及DevOps为核心，容器技术已进入成熟期，边缘容器、多集群管理及安全处于爆发期；微服务领域，服务网格即将从爆发进入整合。市场对便捷化需求催生云原生中间件与Serverless技术崛起。
云原生技术进入生产环境后，安全与稳定性备受关注，混沌工程与云原生安全技术重要性凸显。云原生赋能模块化高可用应用，实现敏捷部署、灵活扩缩容及更低TCO。
互联网与软件行业是云原生实践先锋，垂直行业采纳度快速提升，推动创新业务发展。Kubernetes作为云计算新操作系统，BaaS云服务提供全托管API，存储、数据库等领域转向云形态。Serverless屏蔽运维复杂度，让开发者聚焦业务逻辑，正成为主流。
云原生技术生命周期图
云原生用户行业分布图
4、遵循零信任框架的SASE网络安全体系成为云安全新趋势
2021年，《个人信息保护法》、《数据安全法》与《网络安全法》构成法律三驾马车，推动企业网络安全需求。同时，混合云架构下，传统内外网信任机制风险加剧。
在混合云环境中，员工远程访问、供应链协同使企业面临海量攻击。零信任要求对每个访问行为进行动态认证与鉴权，通过安全代理、策略引擎等组件，实现资源的安全可信访问，不预设任何信任条件。
云原生安全已成企业上云关键。IDC报告显示，超65%企业购买云环境安全产品；Flexera调查中，安全挑战位列第一。随着应用迁移至云，零信任SASE体系市场将快速增长，被工信部列为重点突破技术。
全球网络安全融资趋势图
5、产学研助推国产软件核心技术发展，软件上云打通数据孤岛
产学研合作在政策推动下深化，在AI、工业软件、隐私计算等领域，高校创业与教授指导案例频现。以工业软件为例，它是制造业核心，国内高校如清华、南航在仿真算法上积累深厚，需产业与资本助力产品化。
头部CAD厂商中望软件市值一度突破400亿，数码大方、安世亚太等企业推进上市。生态建设上，数码大方与三千多所院校合作，清华共建数字化设计中心。同时，人口红利消退与供应链挑战，推动企业转向精细化运营，软件上云连通生态，发挥协同价值。5G与物联网驱动万物上云，国产替代与法制完善为软件成长营造良机。
6、通用软件细分化，由销售驱动向由产品驱动转型
疫情加速线上办公渗透，钉钉、企业微信等平台生态为SaaS发展铺路。SaaS销售模式从SLG转向PLG，采购权下放至业务部门，推动软件向垂直细分场景深耕。
创业团队从销售导向转向技术驱动，互联网产研背景创业者涌现。通用软件持续细分：商业增长领域，除CRM外，智能客服、企业直播、内容创意兴起；经营管理领域，HRM细分出招聘、薪酬等产品，财税管理受金税工程推动，诞生专业报税工具；ERP领域，融合行业know-how的细分产品找到舞台。
业务垂直型SaaS市场份额图
7、企业积极布局云生态
云计算企业正积极拓展生态。字节跳动2020年上线火山引擎，2021年升级为BU，发布78项服务进军公有云；协同办公飞书用户近500万。华为云凭借政企积累与芯片实力，跻身IaaS前三，哈勃投资超40个芯片项目，自研鸿蒙、欧拉系统，并启动星光计划赋能SaaS伙伴。
8、国内云生态厂商布局海外，助力中国企业出海并与全球云生态厂商同台竞争
中国云生态企业出海加速。需求侧，跨境电商、游戏、短视频海外收入增长，传统行业海外拓展及“一带一路”政策推动节点需求。阿里云、腾讯云、Zenlayer等布局海外数据中心，修桥铺路。
阿里云覆盖70多国，腾讯云节点超800个，Zenlayer专注东南亚与印度。出海不仅增加收入，更对接国际生态，避免技术代差。国内高并发系统优势明显，服务海外市场助力企业接触成熟商业模式，为云原生SaaS交付做准备。
9、云生态整体融资活跃，部分赛道进入并购整合期
2021年企业通用服务融资爆发，超300亿元，但下半年市场回调，估值降温。企业IT服务、信息安全与开发者服务赛道连续三年高增长，平台层关键技术进入高速期；基础设施层平稳增长。
过去六年，云计算、安全、垂直应用及自动驾驶领域涌现独角兽，估值创新高。2019年至今，并购交易数量与金额逐年上升，大数据与云服务领域增长迅速，如汇量科技并购热云数据，卓佳集团并购案。
二、中国云计算行业生态图谱数字经济是主要经济形态，以数据为关键要素，信息网络为载体。云计算为底座，AI、边缘计算、物联网、区块链为平台，数据为“新石油”，软件应用为场景，共同支撑数字经济。
基础设施层，云厂商通过虚拟化池化资源，CMP管理混合资源池，运维与安全组件护航。平台层，大数据与AI开发框架为应用提供支持，包括OLTP、OLAP、NoSQL数据库及NLP、RPA、低代码等。应用层，基于平台技术开发通用与垂直软件，通过SaaS或本地交付，覆盖数字营销、CRM、HRM、ERP及金融、工业、医疗、自动驾驶等行业，形成完整云生态。
三、云计算细分行业分析1、基础设施层——数据中心
数据中心主要指IDC，为互联网、企业提供高质量服务器托管。相比传统DC，IDC拥有完善设备、专业团队与应用平台。
全球数据中心市场CAGR为10%，增长稳定。部分企业转向第三方托管以降低成本。中国数据中心增速显著，2015-2020年CAGR达30%，机架规模超366万架，大型数据中心占比逾70%。数据产量占全球12%，外包需求增强。
新基建推动资本涌入，供给爆发导致供需错配。产业互联网需求未爆发达，市场将洗牌，头部企业凭借资源扩大份额。绿色化转型成趋势，厂商探索绿电应用与节能减排技术。
全球数据中心市场规模图
中国数据中心市场规模图
2、基础设施层——服务器
服务器是网络运作基础，由处理器、硬盘等组成，X86架构主导。按结构分台式、机架式、机柜式与刀片服务器。
2021年上半年，中国服务器出货量170.6万台，同比增长8.9%；市场规模108.1亿美元，同比增长12.1%。IDC预测，未来五年市场健康增长，2025年达410亿美元，CAGR12.5%。
市场集中度高，国产份额攀升。2021上半年，浪潮、新华三、华为、联想、戴尔位列前五，国产品牌主导。
中国服务器市场规模预测图
3、基础设施层——芯片
AI与云服务驱动算力从通用芯片向专用芯片发展，异构计算成趋势。云计算提升异构计算ROI，为国产CPU、AI芯片提供机会。
服务器芯片包括计算、存储与网络通信。2020年中国服务器计算芯片市场规模72亿美元，占全球24%，CAGR约20%。目前依赖进口，国产替代空间广阔。
互联网巨头如字节、腾讯、阿里自研或投资芯片。中美对抗推动国产替代，政策与资本助力EDA、CPU、GPU赛道创业。技术层面，CPU为中心转向CPU+XPU协同，数据中心降本增效。
CPU占服务器成本1/3到1/2，2021年中国市场规模60亿美元，2024年预计92亿美元，CAGR15%。
中国服务器CPU市场规模预测图
GPU/GPGPU为并行计算主力，2021年中国市场规模25亿美元，2024年预计54亿美元，CAGR30%。国产GPU初创公司涌现，融资活跃。
中国服务器应用GPU/GPGPU市场图
FPGA芯片用户可配置，适用于数据中心硬件加速。2020年中国数据中心FPGA销售额16.1亿元，占比10.7%，2024年预计30亿元，CAGR16.6%。CPU与FPGA融合成趋势，如英特尔收购Altera。
中国数据中心应用FPGA市场规模图
AI加速芯片采用DSA架构，算力利用率超90%，正取代GPU成为推理主力。2021年中国市场规模5亿美元，2024年预计14亿美元，CAGR47%。互联网公司如谷歌、百度自研芯片，场景专用推理芯片性价比突出。
中国云计算AI加速芯片市场图
DPU专注数据中心网络通信，卸载CPU负载，提升系统效率。2021年中国市场规模4亿美元，2024年预计20亿美元，CAGR70%。中国在云计算用户数量优势下，DPU市场有望崛起，2021年成投资热点。
中国云计算应用DPU市场规模图
4、基础设施层——云服务IaaS
云服务通过互联网按需提供基础设施、平台与应用，助力数字化转型。按结构分IaaS、PaaS、SaaS；按部署分公有云、私有云与混合云。
2020年全球云计算市场规模2083亿美元，同比增长13.1%；中国市场规模2091亿元，同比增长57%，公有云占1277亿元。未来增长基于IT基础设施规模扩大与云渗透率提升，中国渗透率仅4%，低于全球7%。
5、基础设施层——云存储
云存储租赁第三方空间，核心技术包括虚拟化、分布式存储、SDS与HCI。传统存储难以满足数据暴涨需求，SDS与HCI从中小企业向大型企业扩展。
产业链上游为半导体、存储介质制造商；中游研发分布式存储软件；下游应用广泛。数据量增长、硬件发展及云计算普及驱动市场高增长。2020年全球云存储市场规模611亿美元，2028年预计3903亿美元，CAGR26.2%。中国市场规模2020年约398亿元，2026年预计突破1836亿元。
中国云存储市场规模预测图
2020年SDS市场规模14.6亿美元，同比增长51.7%，2025年预计34.2亿美元，CAGR16.1%；HCI市场规模13.1亿美元，同比增长36.5%，2025年预计28亿美元，CAGR近15%。竞争格局中，华为、新华三、浪潮等大厂与XSKY星辰天合等初创公司并存。SDS、分布式存储与HCI是未来方向。
中国软件定义存储系统市场份额图
6、平台层——数据库
数据库是数字经济技术底座，管理数据集合。2021年中国市场规模309亿元，2025年预计近700亿元。OLTP受线上业务驱动，国产替代政策加码；OLAP市场空间广阔，金融反欺诈、时序数据库等场景需求增长。
中国数据库市场规模预测图
7、通用软件和SaaS
SaaS通过互联网提供软件服务，具有轻量化、低成本、高扩展性特点。分通用型与垂直型，通用型包括营销型、管理型与生产协作型SaaS。
全球SaaS市场巨大，2020年1028亿美元，2022年预计1453亿美元，CAGR15%-20%。中国SaaS呈现七大趋势：企业付费意愿增强；产品供给丰富，To B产品To C化；走出中国特色道路；创始人转向产品技术人才；兼并收购加剧；企业全球化扩张；ESG评价体系或成新增长动力。
全球SaaS市场规模及增速图
智东西认为，云计算作为数字经济基座，串联产业互联网、大数据、AI及物联网，未来地位至关重要。现在，你是否对云生态有了全景认知？立即分享你的见解，探索更多行业深度内容，一起把握云时代机遇！
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